中国宝武与全球主要铁矿石供应商的合作实现新“跨”越！
最近，中国宝武下属宝钢股份与澳大利亚力拓集团完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算，总金额逾一亿元。这是宝钢股份继今年1月和4月分别与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓完成首单人民币跨境结算后的又一新进展。至此，中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的人民币跨境结算。
中国宝武为何要推进铁矿石交易人民币跨境结算？
中国是国际贸易大国，人民币在国际贸易结算中已开始得到越来越多的采用，这体现了国际市场对中国经济稳定性的认可。中国宝武每年的铁矿石进口量巨大，积极推进在铁矿石交易中部分使用人民币支付结算既是经营上的需要，也符合人民币国际化的发展趋势，对于希望与中国市场长期合作的国际企业也有吸引力，值得产业链生态圈上下游德扑圈官网下载的合作伙伴共同探索。
巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和澳大利亚必和必拓，是全球最大的三家铁矿石供应商，与中国钢铁业有着广泛合作。中国宝武与三家供应商保持着长期友好的合作关系，特别是近年来合作的领域和范围不断深化。
铁矿石交易人民币跨境结算，也是高层交流中的重要内容。中国宝武董事长陈德荣多次在与主要铁矿石供应商的高层会见中探讨和推进此项业务。他强调，愿意与各方从长远考量，在更广领域、更深层次加强合作。
铁矿石人民币跨境结算进展顺利
经过宝钢股份与各主要供应商的共同努力，铁矿石人民币跨境结算进展顺利：
● 今年1月宝钢股份与全球最大的铁矿石供应商巴西淡水河谷顺利完成首单人民币跨境结算，总金额约为3.3亿元人民币。
● 4月，宝钢股份与必和必拓公司完成了首单进口铁矿石人民币跨境结算，总金额近1亿元。
● 随着交易流程的日益完善，宝钢股份进口铁矿石人民币跨境结算已开始从试单向一定数量的常态化结算过渡。作为国内第一家开展此类业务的钢铁企业，中国宝武也将成为第一家常态化进行铁矿石人民币跨境结算的中国企业。
在人民币跨境结算中首次应用区块链技术
除了积极推进人民币跨境结算之外，中国宝武也十分重视区块链等数字化新技术在贸易业务中的应用。自去年起，就与供应商围绕采用数字化新技术进行系统合作等主题进行了探讨，以提升业务效率和打造新的体系场景。此次宝钢股份与力拓集团的人民币跨境结算，就首次采用了区块链技术，为探索未来新型贸易场景建设奠定了扎实基础。
与此同时，宝钢股份积极同必和必拓等供应商一起研究如何在更大范围内使用云端等新技术，助推新型业务模式的建立及发展。
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铁矿石人民币计价模式正在形成
王静
2019年10月份，力拓与日照港集团签署现货贸易首单人民币业务，并与山西高义钢铁有限公司代表签署销售协议。根据协议，力拓将向高义钢铁提供10000吨sp10中品位铁矿石(铁含量59%)。这是力拓和中国钢铁企业签署的首份以人民币计价的供应合同。
据了解，淡水河谷于2017年开始采用人民币结算。必和必拓近期也表示，支持多种铁矿石价格指数良性竞争、混合定价。从三大矿山的表态和做法以及行业形势来看，铁矿石的议价权已经开始向中国倾斜。
定价权缺失 产业链利润向上游倾斜
随着工业化和城镇化的高速发展，我国钢材需求逐年增长。虽然目前我国是全球最大的铁矿石消费国和进口国，但是上游铁矿石供给高度集中，而我国钢铁行业集中度较低，一直缺乏与消费地位相匹配的影响力，多年来铁矿石卖方市场地位牢不可破。
目前，我国钢厂进口铁矿石半数以上是长协矿。由于我国钢铁企业缺乏定价权，铁矿石价格并不一定能反映市场的供需关系，而是跟随钢材价格的变化而变化，钢铁行业往往增收不增利，一直都处于产业链利润分配的最底端。
铁矿石进口进入递减周期
作为铁矿石消费大国，从2010年开始，我国进口铁矿石数量不断增加，但这种趋势在2018年出现扭转。海关总署发布的数据显示，2018年，我国进口10.64亿吨铁矿石，同比下降了1.0%。2019年铁矿石进口量延续下降趋势，1月~10月份，我国进口铁矿石8.77亿吨，同比下降1.6%。
目前，我国经济发展方式和增长动力都在转换，单位gdp钢材消费强度明显下降，钢材消费总量进入峰值弧顶阶段，中长期来看将趋于下降，而钢材消费量下降必然带来原料需求量的下滑。
同时，作为铁矿石的替代资源，废钢资源总量逐渐增长。根据中国废钢铁应用协会统计的数据，2018年，全国废钢资源总产生量在2.2亿吨左右，同比增加2000万吨。其中，钢企自产废钢4000万吨，占资源总量的18%；从社会采购废钢1.8亿吨，占资源总量的82%。预计2019年我国废钢总量将为2.5亿吨，同比增加3000多万吨，其中社会采购废钢量将在2.0亿吨左右。到2030年，社会钢铁积蓄量将达到130亿吨~135亿吨，每年社会废钢资源产生量将达到3.2亿吨~3.5亿吨。
一方面，未来钢材总需求可能出现缓慢下行，对原料需求将缓慢减少；另一方面，废钢供给量将逐年增加，对铁矿石形成替代，钢铁行业对铁矿石的需求将随之减少，全球铁矿石市场正逐步向买方市场过渡，迎合我国钢铁企业需要的人民币计价模式是必然趋势。
国际矿商采取行动稳住买家订单
在全球市场上，我国是铁矿石的最大买家，因此，我国铁矿石需求的增减，对全球铁矿石需求和价格的影响力也较大。
虽然铁矿石进口进入递减周期，但我国仍是全球铁矿石最大进口国。2018年，我国进口的铁矿石中，自澳大利亚和巴西的到港量分别占其铁矿石发货量的79.1%和55.2%。两国都是出口导向型经济，铁矿石出口量如果大幅减少，可能影响到这两个国家本就已经疲软的经济增长。
从2017年起，巴西最大矿企淡水河谷与我国钢企开始了常态化的人民币结算，今年初以来，淡水河谷已多次访问我国合作钢企。此次，力拓与我国企业签署的人民币计价合同，虽然量小，对贸易模式影响不大，但凸显了未来发展的趋势。
近期，中国钢铁工业协会党委书记何文波呼吁建立铁矿石供需双方认可的、能够满足上下游共同利益的良性合作关系。对此，几大国际矿商积极回应，必和必拓表示，支持多种铁矿石价格指数良性竞争、混合定价；fmg也表示，支持准确反映铁矿石供求关系、能为行业提供确定性的定价机制。
我国铁矿石期货定价影响力逐渐提高
在大宗商品领域，期货价格已成为国际贸易定价的重要参考。我国铁矿石期货合约于2013年10月份在大连商品交易所上市，但由于国际矿山和投资者不能参与交易，铁矿石期货的影响局限在国内。
2018年5月份，我国铁矿石期货正式引入境外交易者，实现国际化，截至今年10月底，已有170多个境外客户开户，分布在新加坡、澳大利亚、英国等15个国家和地区。其中110多个境外客户参与交易，其成交持仓稳步提升，市场结构持续优化。
铁矿石期货自上市以来，每年成交量大概在2亿手~3亿手。今年1月~10月份，铁矿石期货日均成交量和日均持仓量分别为127.76万手和96.24万手。
在铁矿石期货功能发挥方面，随着市场规模扩大，价格形成机制更为合理，更能反映全球现货市场的供需和价格水平，同时铁矿石境内外价格相关性不断提升，有利于现货市场参照期货价格进行定价和结算。
供需关系是决定价格的最基本因素，铁矿石定价权一边倒的不平衡格局不会长期持续。
目前，行业环境正在发生变化，企业间无序竞争的状况逐步改善，废钢资源供应量不断增加，铁矿石期货国际影响力提高。在多方面因素的共同影响下，国际矿商会意识到铁矿石最终的定价权还是要平衡用户利益，铁矿石议价权将向我国倾斜。
不过，我国钢铁企业仍相对分散，面对高集中度的国际铁矿石供应商，议价能力尚单薄，铁矿石议价权的最终平衡还有待时日。